הנרי הוא מורה מחליף. יש לו כשרון אמיתי ליצור קשר אמיתי ומשמעותי עם תלמידיו. על אף ההמלצות וההערכה הרבה לה הוא זוכה, הוא תמיד מופיע בבתי ספר כמורה מחליף. משימה חדשה מציבה אותו בבית ספר נחשל, עם הנהלה מיואשת שיצרה תלמידים אדישים וחסרי כיוון. מה שנראה בהתחלה כשדה קרב, כשהנרי מופיע לראשונה בכיתתו, הופך במהרה למקום מפלט לילדים.
באחד הלילות כשהוא חוזר לביתו הוא פוגש נערה זונה בשם אריקה שמנסה לפתות אותו, הוא מאמץ אותה, מציע לה בית חם ומקום מפלט ומנסה לשקם אותה. יותר מאוחר הוא יבין שהוא מעניק לה אשליה שלא יוכל לממש לאורך זמן.
הנרי הופך למודל לחיקוי עבור בני הנוער הקשים, ומתחיל ליצר קשרים משמעותיים בפעם הראשונה בחייו, עם תלמידים, מורים, ובני נוער מה שיגרום לו לבסוף לחשוף את סיפור חייו וילדותו הקשים שגרמו לו להקדיש את חייו לעזרה לאחרים.
במוי: טוני קיי
שחקנים: זוכה פרס האוסקר אדריאן ברודי - בתפקיד הנרי בארת' (הפסנתרן, חצות בפריז, מלון גרנד בודפשט)
זוכת פרס האוסקר מרשה גיי הארדן - בתפקיד קרול דירדן (פולוק, מיסטיק ריבר, חמישים גוונים של אפור)
כריסטינה הנדריקס – בתפקיד שרה מדיסון (מד מן)
בליית׳ דאנר – בתפקיד גברת פרקינס (פגוש את ההורים)
טים בלייק נלסון – בתפקיד מר וויאט (אחי, איפה אתה?, פגוש את הפוקרס, דו״ח מיוחד, לינקולן)
לוסי לו – בתפקיד דר' דוריס פרקר (שיקגו, להרוג את ביל, המלאכיות של צ׳רלי)
בריאן קרנסטון – בתפקיד מר דירדן (ארגו, מיס סאנשיין הקטנה, שובר שורות), סמי גייל - בתפקיד אריקה.
98 דקות, מה- 30.7.15 בבתי הקולנוע ברחבי הארץ.